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保險(xiǎn)客戶檔案卡

保險(xiǎn)客戶檔案卡

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保險(xiǎn)客戶檔案表表格介紹       整理保險(xiǎn)客戶檔案表是一個(gè)很高效的銷(xiāo)售方法。保險(xiǎn)員應(yīng)該養(yǎng)成整理客戶檔案的習(xí)慣，這樣能幫助保險(xiǎn)員精準(zhǔn)滿足客戶需求、找到準(zhǔn)客戶、整理銷(xiāo)售思路。保險(xiǎn)員應(yīng)該具備這樣的好習(xí)慣。
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      《保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員管理規(guī)定》代理人對(duì)客戶及準(zhǔn)客戶的資料必須保密，不得向第三方披露客戶的資料和信息，同時(shí)不得竊取或通過(guò)其他非正常途徑獲得非屬本人客戶的資料。如果違反規(guī)定，保險(xiǎn)公司將上報(bào)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，其他保險(xiǎn)公司將對(duì)其限制錄用。

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