功能介紹
1、【保單信息】
保單管理：保單信息的錄入、修改、查詢。
按投保人、被保險(xiǎn)人姓名(只要知道客戶姓名中的任一個(gè)漢字)， 智能查詢保單信息; 按客戶聯(lián)系電話號(hào)碼中的任意幾個(gè)數(shù)字，智能查詢保單，按保單號(hào)碼中的任意信息， 智能查詢保單信息。
保單瀏覽：按投保人、被保險(xiǎn)人、客戶生日、險(xiǎn)種名稱、保費(fèi)應(yīng)交時(shí)間、保單狀態(tài)、客戶地址自動(dòng)排序?yàn)g覽、輸出到excel表中分析打印。
續(xù)期收費(fèi)：根據(jù)保單信息可按要求設(shè)定應(yīng)收時(shí)間，系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)收保保單信息。
可按保費(fèi)應(yīng)收日期、地址、投保人、被保人自動(dòng)排序;按地址輸入地址進(jìn)行模糊查詢輸出到excel表中分析打印。為您解除續(xù)期收費(fèi)的管理工作中的煩惱。
保單業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)：根據(jù)錄入的保單信息，自助選擇時(shí)間段，統(tǒng)計(jì)所有保單、有效保單的保費(fèi)業(yè)績(jī)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算保單件數(shù)、新單保費(fèi)業(yè)績(jī)、最高保費(fèi)的保單、最低保費(fèi)的保單。
2、【客戶信息】 客戶信息的錄入、修改、查詢。
按姓名(只要知道客戶姓名中的任意漢字)實(shí)現(xiàn)智能查詢， 查詢客戶的自然信息。
按客戶聯(lián)系電話號(hào)碼中的任意幾個(gè)數(shù)字智能查詢客戶的自然信息。
按客戶的組織單元、姓名、出生日期、生日、住址、工作單位、郵政編碼、客戶類型自動(dòng)排序查看。
3、【客戶投保分析】 投保人分析、被保人分析
根據(jù)客戶信息中的客戶姓名、出生日期來自動(dòng)統(tǒng)計(jì)保單信息，對(duì)客戶的投保情況做到心中有數(shù),有的放矢的面對(duì)客戶。保單信息、客戶信息 中的 客戶姓名 和 出生日期 必須錄入分析才有效。
根據(jù)保單信息，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算分析出您所有客戶的投保件數(shù)、累計(jì)交費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、客戶投保資料明細(xì);根據(jù)客戶累計(jì)交費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)排序，幫您篩選出大客戶(資金實(shí)力強(qiáng)的客戶)及可能要加保的客戶群，可作為您產(chǎn)品說明會(huì)的目標(biāo)對(duì)象。
4、【客戶拜訪】 系統(tǒng)自動(dòng)生成本月、下月、今天、明天過生日的客戶信息、投保信息資料。
客戶生日拜訪: 客戶過生日之前送上溫馨祝福加強(qiáng)與客戶的感情交流、助您促成新的業(yè)務(wù)。
續(xù)期收費(fèi)拜訪: 進(jìn)入續(xù)期收費(fèi)管理，進(jìn)行續(xù)期收費(fèi)管理,修改下次應(yīng)收費(fèi)日期，做好下次應(yīng)收日期管理。
行程拜師計(jì)劃 自助輸入您的行程計(jì)劃，系統(tǒng)智能按行程日期為您排序。
5、【險(xiǎn)種信息】險(xiǎn)種及保險(xiǎn)責(zé)任的錄入、修改等。
6、【傭金管理】錄入新單及續(xù)期保費(fèi)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算生成新單、續(xù)期傭金明細(xì)及傭金合計(jì)
7、【團(tuán)隊(duì)管理】 團(tuán)隊(duì)成員的次料錄入、修改、統(tǒng)計(jì)功能。
8、【輔助功能】 計(jì)算器、萬年歷。
9、【數(shù)據(jù)備份恢復(fù)】
自助備份與恢復(fù): 選擇備份數(shù)據(jù)保存的位置進(jìn)行備份與恢復(fù)軟盤自動(dòng)備份、恢復(fù)數(shù)據(jù)
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